Formation/Cours

connaitre :

– les principes des differents actifs financiers et immobiliers
– les différentes enveloppes commercialisées dans les banques et institutions financières

Maityriser les véhicules d’investissements
connaitre les méthodes de gestion d’allocation d’actifs
savoir expliquer et commercliser une allocation d’actifs
etre capable d’affectuer un reporting régulier et proposer les arbitrages nécessaires

rappels
– les différents actifs
– les risques associés
– les différents marchés et leurs fonctionnements
les différentes enveloppes (fonctionnements, contraintes, fiscalité associée)

notions essentielles
– la diversification et ses apports
– monétaire :
* la mécanique des taux
– obligataire :
* méthode de valorisation
* critères de décisions
* focus sur la sensibilité
– actions
* méthodes de valorisation
* critères de décision
* focus sur la volatilité
– immobilier
*méthodes de valorisation
*critères de décision
* focus sur la liquidité
* focus sur le mode de financement

modes de gestion
*gestion directe
* gestion conseillée
* gestion déléguée
– gestion collective
– gestion individualisée

profils de gestion
* orientations
– liquidité
– horizon
– appétence au risque
* profils
– sécuritaire
– prudent
– équilibré
– dynamique
– offensif
– conviction

Techniques de gestion
– gestion passive
– gestion active
* géographique
* thématique
* opportuniste
* alternative
* immobilière

Modes de sélection
Top down
Bottom up
Picking

Commercialisation
réglementation
focus sur contraintes de reporting
focus sur MIF2
pédagogie